秉烛出视，见一麻衣老僧立于雪中，眉须皆白，目如深潭。僧自云自天台山国清寺来，法号皎然，求见吴居士。
吴生延入茶室。皎然不饮茶，直目视吴生怀中——玉玦贴身而藏，僧竟能隔衣见之：“檀越怀中物，可否借老衲一观？”
吴生沉吟片刻，取玉置案。皎然并不手触，唯阖目静坐。良久，睁眼叹道：“果然是它。《法苑珠林》载：佛陀于灵山会上，曾示一物于诸菩萨，名曰‘无间玦’。谓诸法空相，不出无有之间。后此物流入东土，秦始皇欲以之镇国，反失其所在。”
“大师亦知李斯篆文？”吴生问。
皎然展左掌。掌心竟有一目，瞳仁三重，与吴生左目一般无二！僧曰：“老衲此生，已见二重瞳目者。一为南朝张僧繇，画龙点睛而龙破壁；二为檀越。然三重瞳目者，尚未得见。此玉待第三人来，方显本来面目。”
吴生悚然：“第三人在何处？”
“当在江南。老衲三日前入定，见姑苏寒山寺枫桥畔，有青气冲霄，恰是此玉感应之象。”皎然言毕起身，“檀越若欲解此玉之秘，当往寻之。然需谨记：玉非凡物，见之者或将失其所在。”
僧去后，吴生三日不寐。每夜对玉观想，渐能入微妙境：时而觉己身化金乌，翱翔十日之间；时而如成小篆一笔，在无有之境游走。至第三日拂晓，忽有顿悟——那阴刻八字，并非篆于玉面，竟是自玉内里透出，似玉之经脉天然生成此形！
是年仲春，吴生辞别洛阳，买舟下江南。舟行汴河，夜泊泗州。忽有黑衣客踏水而来，身形如鹘，直入舱中。客面覆青铜獠牙具，哑声道：“献出玉玦，可保性命。”
吴生端坐不动：“足下何人？”
“奉命而来，不问姓名。”客自袖中抖出铁链，链头有钩，幽蓝淬毒。恰此时，怀中玉玦微震，吴生不自觉摸出。月光透舷窗照在玉上，阳刻金乌竟投影舱壁，化为十轮光斑流转。黑衣客见状大骇，如见鬼魅，踉跄退后跌入水中，竟不复出。
船公闻声来视，唯见水面涟漪，颤声道：“客官，方才那是…漕帮水鬼索命？”
吴生不答，凝视玉玦。阴刻篆文在月下泛出幽光，那“无间”二字，竟似在缓缓旋转，如两扇通往虚无之门。
第三回枫桥夜影
三月抵姑苏。吴生寓居闾门外，日间寻访寒山寺。寺僧言，月前确有一异人来访，居枫江畔渔屋，终日闭户不出。问其形貌，答曰：“青衫落拓，双目蒙白绫，然行止如常，不似盲者。
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