汉中城固外，刘备派吴班为护军，前来传达出兵将令，令张飞、雷铜整点大军，袭取南乡、房陵，收回上庸三郡。
张飞领命后，吴班指着下面胡两名年轻人道：“那两人是申耽之子申通，申仪之子申连，当初申耽将自己的妻儿并宗族送往成都为人质，王上于是用申耽兄弟继续把守上庸三城（四十三章）。
不料曹军袭来，申仪、申耽先后投降，始料不及。王上仁慈，并未杀申耽妻儿宗族，如今大军出上庸，取房陵、南乡，特命二人随军，看能否劝降申耽、申仪弃暗投明。”言罢叫二人上来拜见张飞。
张飞冲申通、申连道：“嗯嗯，好好干，把你们的父亲拉回来，你们父子好团聚！”申通、申连应诺。
张飞、雷铜、吴班率步骑兵一万五千兵马沿汉水之下，全军快速行进，为行动保密，一路不生火做饭，连汉军上庸城都未曾知会，张飞袭往南乡，雷铜带着申通、申连前去袭取房陵。
魏南乡太守傅方见张飞率万余骑兵列阵城下，不禁骇然。张飞宣威城下，然后派使者进城劝降。
傅方前时接到南阳被围的消息，现今曹丕篡汉，刘备大军前来讨伐，夏侯尚自身难保，自己孤城无援，不如投降保命。
当下信誓旦旦对使者道：“我傅方本是大汉太守，继任魏职，早已不忿，汉中王大汉刘氏宗亲，天命所归，怎敢相抗！”召集众人，开城投降张飞。
傅方率众人前来拜见张飞，张飞心中对傅方不战而降的行径非常鄙视，不过终究是五十岁的人了，场面上傅太守弃暗投明之类的话还是要说的。一并进城更换旗帜，收编兵马，安抚百姓。
张飞与护军吴班商议，前时夏侯尚自武关而下，偷袭上庸三郡，今南乡不战而降，暂且不去支援雷铜，转而北上偷袭武关，看能否拿下这处紧要关隘。
商议已毕，张飞命人将傅方送到房陵劝降房陵太守，分出两千兵马守住南乡，张飞同吴班火速北上，直扑武关。
武关外的一处山头上，张飞和吴班暗自观瞧，武关与函谷关、萧关、大散关称为“秦之四塞”，春秋时即以建置。
武关关城建立在峡谷间一座较为平坦的高地上，北依高峻的少习山，南濒险要，所以春秋时称为“少习关”。
张飞登高观看武关良久对吴班道：“武关地势无法展开大规模兵马，强攻绝非上策，吴护军可有好计？”
吴班出计道：“我军可派人攀登武关两侧山峦，广置火把，武关以北的路径也命每名士
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