诸葛亮收起笑容，摇头道：“天下大势，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡！今汉室倾颓，群雄并起，务相兼并。割据自守，或能苟全一时，终难长久，惟有志在天下者，方能脱颖而出，平定乱世。当今天下，英雄无出将军与曹氏，江东今日将军不取，来日曹氏也会取。”
诸葛亮话已经说得很直白了，天下这盘大棋，只有刘景和曹操是棋手，余者皆为棋子，顺之者昌，逆之者亡，无有例外。
鲁肃心中既绝望又不甘，还要再劝，诸葛亮抬手阻止道：“子敬若要与我叙旧，但讲无妨，若要劝我罢兵，便无须再言。”
鲁肃一脸苦涩地道：“生死存亡之际，肃岂敢私而忘公。”
对此诸葛亮亦不强求，随后亲自执笔，以墨为锋，以字为刃，写下一篇慷慨激烈，气贯长虹的回信，让鲁肃带回给周瑜。
鲁肃喟然一叹，失望而归。
周瑜见鲁肃匆匆归来，心情更加沉重，表面则依旧从容。
为防敌人离间，周瑜没有避开左右，而是当众打开信笺，只见其上书云：“亮顿首：‘足下雅量高致，才不世出，雄冠江表，余久闻足下高名，心慕久矣，恨不能与君共事王业。’”
诸葛亮先是恭维周瑜一番，接着话锋一转：“然足下云春谷江险垒固，足以自守，余实不敢苟同，古人曰：‘山河之固，在德不在险。’余深以为然。昔刘表以江、汉为天堑，与将军争衡，结果一朝之内，即告灭亡；张津自负交州远阻，数出兵侵扰，最后军破身死，头悬道旁。
孙贲亦恃豫章阻山带江，四塞之地，驱贼入寇长沙，残害吏民，安南将军愤而兴师，诛讨孙贲。将军之德望，天下所共誉，军至柴桑，则彭泽长徐宗举县而降；舟抵彭蠡，则豪杰彭虎率众响应；余军出宜春，则县吏周凤献城归顺，进围南昌，则功曹刘壹、主簿徐苗举事就化；太史子义天下豪杰，信勇著世，亦心折而服，将军其得人心如此。旬月之间，孙贲授首，孙辅亡窜，豫、庐士民，拍手称庆……”
信至最后，诸葛亮意味深长地写道：“足下认为春谷坚险可守，却不知军中早已人心摇动，江东士民亦翘首以盼义师。孙氏无道，大厦之倾覆，就在眼前，非足下一柱所能支也。何不效仿太史子义，弃暗投明，共辅将军，匡扶汉室。朝为仇虏，夕为上将，建丘山之功，享不訾之禄，岂不美哉？此皆余肺腑之言，望足下深思。诸葛亮顿首。”
周瑜看罢冷笑，谓众将道：“我听闻诸葛孔明器量宏渺，文武兼济，王佐之
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