日之后，天界，只见天庭之上金光万道滚红霓，瑞气雾。/首.发瑶池之内琼香缭绕，瑞)缤纷。瑶台铺彩结，宝阁散氤氲。凤鸾翔形缥缈，金花玉萼影浮沉。上排着九凤丹霞，八宝紫霓墩。五彩描金桌，千花碧玉盆。桌上有龙肝和凤髓，熊掌与猩唇。珍馐百味般般美，异果嘉肴色色新。身着盛装的仙子仕女在席间来来往往，布置着蟠桃盛会。
既然名为蟠桃宴，自然是少不了这蟠桃，遂命七仙女至蟠桃园中摘取蟠桃。这红衣仙女、青衣仙女、素衣仙女、皂衣仙女、紫衣仙女、黄衣仙女、绿衣仙女，手提各色花篮，去蟠桃园摘桃，却是被那黄巾力士，桃园土地给拦了下来。此刻这蟠桃园却是由那齐天大圣孙悟空做主，没有他的首肯，二人怎么敢放七仙女入园。几个仙子无奈，只得在二人带领之下前来找寻那孙悟空。
孙悟空闻听王母娘娘要开蟠桃会，顺口问道请了哪些人。却听那仙女答道：“依照旧例，西天佛老、菩萨、圣僧、罗汉，南方南极观音，东方崇恩真君、十洲三岛仙翁，北方北极玄灵，中央黄极黄角大仙，这个是五方五老。还有五斗星君，上八洞三清、四帝，太乙天仙等众，中八洞玉皇、九垒，海岳神仙；下八洞幽冥教主、注世地仙。各宫各殿大小尊神，俱一齐赴蟠桃嘉会。”
那齐天大圣孙悟空闻言问道：“我乃齐天大圣，那王母娘娘可曾请了我？”仙子言说不曾。孙悟空心中暗怒，只见他手中捻诀，口中念咒，对着这七个仙女施了一个定身法，随后道：“既如此，待俺老孙去问个明白，再令尔等摘桃不迟。”言罢架起祥云，出了蟠桃园，往瑶池而去。
却在半路之上碰到了那受邀赴会地赤脚大仙，这孙悟空也是奸猾之徒，只因他不在受邀之列，便使计将赤脚大仙骗去了通明殿，自己则是摇身一变，变作赤脚大仙的模样，前去瑶池赴会。孙悟空来至瑶池，只见这里铺设得齐齐整整，却还未有仙来。正观察间，忽感酒香扑鼻，见不远处几个仙官正领着几个盘糟的力士，运水的道人，烧火的童子，酿制玉液琼浆，香佳酿。
孙悟空忍不住嘴馋，便使了个法术，将众人弄得昏睡过去，自己则是取来银杯狂饮仙酿不已，这一喝就喝出事情来，他酒量不好，酒品更差，迷迷糊糊见不知道打翻了多少案几，糟蹋了多少仙品，只见到处是散落在地的龙肝凤髓，熊掌猩唇。孙悟空尚不知闯下弥天大祸，手持酒壶，在天庭之上一阵乱闯，竟是来到那太清道人炼丹地太极宫中。此时那太清道人正为一众众仙童、仙将、仙官、仙吏讲道，宫中无人把守。
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