于是兀突骨唤两个领兵俘长，一名土安，一名奚泥，起三万兵，皆穿藤甲，离乌戈国望东北而来。
行至一江，名桃花水，两岸有桃树，历年落叶于水中，若别国人饮之尽死，惟乌戈国人饮之，倍添精神。
兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待汉军。
诸葛丞相令蛮人哨探孟获消息，回报道：“孟获请乌戈国主，引三万藤甲军，现屯于桃花渡口。孟获又在各番聚集蛮兵，并力拒战。”
诸葛丞相听说此事后，提兵大进，直至桃花渡口。
诸葛亮隔岸望见蛮兵，不类人形，甚是丑恶，又问当地蛮民，言说即日桃叶正落，水不可饮。
诸葛丞相退五里下寨，留李恢守寨。
次日，乌戈国主引一彪藤甲军过河来，金鼓大震。
李恢引兵出迎，蛮兵卷地而至。
汉军以弩箭射到藤甲之上，只能射进些许。
汉军的新式百锻钢刀甚是锋利，能够与其他蛮兵部落交战时，能把敌卒噼成两半。
但这乌戈国藤甲兵甚是厉害，身经百战的百锻钢刀需要连斩两刀，才能砍穿藤甲，对蛮兵造成实质性的伤害。
藤甲兵乃是本土作战，以逸待劳，皆使利刀钢叉，再加上藤甲十分坚固，藤甲兵又是悍不畏死，两军交战片刻后，李恢所率的汉军便稍显颓势。
不多时，李恢便选择了诱敌深入，将蛮兵吸引到后方的埋伏圈当中，蛮兵不赶而回。
李恢见状，又引兵杀了回来，赶到桃花渡口，只见蛮兵带甲渡水而去，内有困乏者，将甲脱下，放在水面，以身坐其上而渡。
李恢急回大寨，来禀诸葛丞相，细言其事。
诸葛丞相请卫弘、吕凯带着一些当地的当地蛮民到自己的营帐内，询问这件事。
深谙南疆局势的吕凯说道：“某素闻南蛮中有一乌戈国，无人伦者也。更有藤甲护身，急切难伤。又有桃叶恶水，本国人饮之，反添精神，别国人饮之即死。如此蛮方，纵使全胜，有何益焉？不如班师早回。”
诸葛丞相笑道：“吾非容易到此，岂可便去！吾明日自有平蛮之策。”
于是令赵云助李恢守寨，且休轻出。
次日，诸葛丞相令当地蛮民引路，自乘小车到桃花渡口北岸山僻去处，遍观地理。
山险岭峻之处，车不能行，诸葛丞相弃车步行。
忽到一山，望见一谷，形如长蛇，皆光峭石壁，并无树木，中间一条大路
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