只见队伍前呼后拥，一路上笙歌雅乐，吹奏弹唱，沿着渭水河岸缓缓西进，欢声动地。但见：龙凤逞祥飞翠盖，旗幡如云翻锦团；斧钺戈戟银光闪，猛士走马开路先。所过之地，百姓无不夹道迎接。队伍经陈仓，来到西县，下榻至西垂宫。
次日皇帝便举行了祭祖和告天仪式，他在郊外接见了朝贺的百姓。皇帝与大家饮酒共乐，告慰父老说：“秦的先祖是颛顼帝，先民早在夏、商时代就居住在这里。鸣条之战中，商汤王有个武将名叫费昌，费昌保护汤王在这次战斗中打败了夏桀的军队，费昌就是秦的先祖。后来非子因为牧马有功而被周孝王封为王，王城就在西垂。到了秦襄公时，犬戎攻入镐京，灭了周朝。襄公全力以赴保卫周平王，并且护送他到洛邑建立了新朝。襄公的义举使平王感激不尽，于是就把岐山以西的土地全部封给了襄公，并且承认了秦国的诸侯地位。我秦国从此不断发展壮大，都城也迁到了雍城，后来孝公又把都城从雍城迁到了咸阳。秦国步步东进，日日崛起，就是为了一统天下。这个愿望直到朕时，才得以实现。现在天下一统，百姓永离战乱，你们大家说好不好啊？”百姓齐呼万岁。秦皇帝非常高兴，便与大家痛饮了几日，又赐民爵一级。然后率领大队继续西行，来到临洮，就是现在甘肃岷县。
临洮是长城的起点，这里有边防军驻守。秦皇在临洮做了个奇怪的梦，梦见有一位白发老者对他说：“制十二金人，方可坐稳天下。”秦皇觉得非常奇怪，就向老百姓询问民间的传闻趣事。这时就有老农说他们曾经见到过十二个巨人，还有一首童谣在当地流传：“渠去一，显于金；百邪辟，白瑞生。”秦皇听了非常高兴，认为这是天示征兆，必须按照上天的意思办，于是就有了铸造金人的想法。但又一想：铸造这么多的金人需要很多的铜铁。于是灵机一动，就下令收缴全国的兵器，全部运往咸阳，目的就是防止六国之人造反。
秦始皇帝与群臣从临洮向北巡视，谈论历史掌故与山川风物，非止一日，就来到鸟鼠同穴山。山下有大禹王的祠庙，他们君臣又瞻拜了禹王庙。李斯道：“渭水是关中最主要的河流，它往东会合了沣水、泾水、洛水后注入大河。大禹王治理渭水，就是从渭水的源头鸟鼠同穴山开始的。”王贲道：“听说禹王治水非常辛苦，在外面十三年，就是经过自家的大门口也顾不上进去，这可是一位好君王啊！”皇帝赞叹道：“禹王是一位好君王！黄帝也是一位好君王！史载黄帝平定四方后，治理国家，披荆斩棘，开山通路，也没有过一天安适的日子。他勤于理政，
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