晚上，两人来到苏珊家里，苏珊褪去外衣，这晚乔治第一次体会到了做男人的快乐。经历这终生难忘的一夜后，乔治变得容光焕发，整个人都精神了不少，他开心的向每个人打着招呼，似乎有一种用不完的活力。有了第一次的尝试后，乔治整天都在日思夜想，两人几乎形影不离。而乔治似乎也忘记了许愿机的事情。
这天，比利突然带着许愿机出现的地址找到他，希望他赶紧过去，变回小时候的模样。可乔治这时正在为一个重要的会议做准备，面对比利突然袭击，他根本没有时间理会，还让比利去外面等自己忙完。比利听后很生气，觉得自己在乔治心里的地位一落千丈，直接挂断了乔治的电话。两人为此大吵了一架，直到比利失望的离开，乔治这才意识到自己的错误。
一边是事业和爱情，一边是父母和童年，他不知道要怎么选择。
第二天，他独自来到外面，看着孩子们和他们的好朋友无忧无虑的在马路上骑车，一起肆意挥霍地上的枫叶，一起拍毕业合照，三五成群的去外面逛街，这些都是他挥之不去正在经历的童年时光，也是人生中必不可缺的一部分。
现在，他终于意识到自己该如何选择了，于是他找到苏珊，将自己的秘密全部告诉了她。乔治还想解释一番，可无论他说什么，苏珊也不相信，认为这只是乔治想要分手的借口，乔治不知道要怎样才能让苏珊相信。
第二天，比利又找了过来，他真是为了乔治操碎了心。比利将许愿机的地址扔在了乔治的办公桌上，现在该怎么选择就看他自己了。在一场会议上，乔治在台上聚精会神的讲着自己的意见，但很快就有人反驳了他的观点，不过好在有苏珊帮他解释。看着竞争如此激烈，同事之间还要勾心斗角，乔治这才意识到这并不是他想要的生活，他找借口离开了会议室。
回想起乔治昨天说的话，和之前的言行举止似乎真的很像个小孩子。察觉到情况不对，苏珊也赶紧追了出去，可他还是晚了一步。乔治已经坐车离开，不过好在他在比利那里问到了许愿机的地址。此时乔治已经找到了许愿机，可他却犹豫了，经过一系列的思想斗争后，他还是决定回到童年。
他来到许愿机前，和那天晚上一样投下一枚硬币，对着许愿机许愿。这时苏珊也已经赶到，可他却来晚了一步，乔治的愿望已经实现。得知乔治明天就要变回孩子，苏珊当即就哭了出来，她指责乔治为什么扔下他一个人，乔治跟他解释。
看着苏珊如此伤心，乔治让他跟着自己一起变回小时候，
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