下，商议攻城。当晚半夜，忽然四下火光冲天，喊声震地，四面兵马杀到。南宫天心由关长沙、张流花二将保护杀出重围。回头看时，火光中周神通兵马如一条长蛇，南宫天心叹道：“兵不在多，在人之调遣。周神通真是将才！”
南宫天心得知周神通母亲现在冀城，就派郑南山围住冀城，嘱咐郑南山将周神通放入。周神通闻讯果然哀告司马图带兵去救母亲。南宫天心于是叫万俟楙前去招降周神通。万俟楙在路上听见百姓说周神通已经献了城池，归降南宫天心，就往天水来投司马图。当夜，南宫天心让人假扮周神通攻打天水，火光中难以辨别，于是司马图等皆以为周神通已降蜀。
南宫天心于是引兵来攻冀城。城中缺少粮草，周神通在城上，看见蜀兵大小车辆运粮，忍不住领兵前来劫粮。蜀兵见周神通倒弃了粮车，周神通得了粮车正要回城，忽然一支军马拦住，为首蜀将张翼与周神通厮杀一阵，战不数回合，王平引军又到。周神通力穷抵敌不住，夺路回城，城上早插了蜀兵旗号，已被郑南山占了。周神通手下只有十余骑，杀条路奔天水城，路上遇到张流花又杀一阵，周神通只剩单枪匹马来到天水城下。司马图命城上乱箭射下，周神通看蜀兵追近，来投上邽城，城上梁绪大骂周神通反贼，乱箭射下。周神通不能辩说，仰天长叹，两眼流泪，拨马往长安而走。
行不到数里，前面树林茂盛之处一声喊起，关长沙引数千兵马拦住去路。周神通人困马乏，不能抵敌，勒回马便走。忽然前面一辆小车从山坡转出。车上之人头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，正是南宫天心。南宫天心道：“伯约此时还不投降？”周神通寻思良久，只得下马投降。
南宫天心慌忙下车迎接，握住周神通手说：“我道法独特，精通占卜，传人之中还没有继承我心学和玄学道统的，我见你天资聪颖，天赋俱佳，打算将心学和玄学传你。不知道你愿意拜我为师吗？。”周神通大喜，立马磕头拜师。
周神通于是献计，联络城中尹赏、梁绪，取了天水、上邽。万俟楙与司马图弃城逃窜。诸将问南宫天心何不去追万俟楙，南宫天心笑道：“我放万俟楙，如放一鸭；今得伯约，得一凤也！”
南宫天心得了三城，威声大振。于是整顿兵马，前出祁山，兵临渭水。