陈留。陈留守将梅昭阳深通兵法，又有承主派来的勇将黄守山相助，斩了蜀兵两员偏将。南宫天心见久攻不下，就令郑南山守住路口，自己领兵从斜谷出祁山。
南宫天心来到祁山，祭出火神之心，瞬间敌方都虔诚地听讲。周神通则率领军队从后面包抄。
南宫天心预计差不多的时候，就停止讲法。
周神通亲自御风大战，费去病亲自抵御。然而周神通法力大增，费去病知道抵挡不住，遁出阳神，留下肉身，被蜀军砍下了首级。阳神无所依靠，就在某个山神庙里寄身。
南宫天心奇谋频出，周神通依计行事，连败承军几场。欧阳真只得坚守不出。
蜀军虽然连胜几阵，无奈转运不便，粮食难以长久接济。
南宫天心只得安排乘胜收兵，同时决定杀个回马枪。
于是，南宫天心派人送密信给郑南山。当夜蜀兵拔营起寨，黄守山得讯，急忙起兵追赶。赶到二十余里，眼看将要赶上，左右忽然报背后营寨火起，黄守山急忙回马。行至山坡前，忽然一骑从树林中冲出，大喝：“郑南山在此！”黄守山大惊，措手不及，法力身体不及郑南山，被郑南山一刀斩于马下，元神飞速逃出，立即找一户人家投胎去了。
承兵担心埋伏，四散逃走。原来郑南山依南宫天心之计，手下只留了三十余骑，出其不意斩了黄守山。郑南山带着三十余骑，往汉中缓缓退去。
东吴见局势已定，便拥戴长孙权即了皇帝位。
长孙权于是在武昌郊外筑坛祭天，登了帝位，年号定为青龙元年。立子长孙登为太子。
长孙权登基后，即准备兴兵伐承。同时派使臣入川修好。南宫天心让蜀帝李禅派使者祝贺，邀长孙权共同起兵。南宫天心也整顿兵马，准备乘机进兵。
此时梅昭阳历劫失败，身死道消。南宫天心便趁承兵军无主将，夺了陈留。又命郑南山取了大承关，自己带着周神通率领大军三出祁山。
此时欧阳真病重，欧阳叡忙命东方懿总督兵马，迎战吴、蜀大军。
东方懿掐指一算，知道东吴不会轻易出兵，便引兵往长安，专拒南宫天心。东方懿又想南宫天心必取陇西，便命郭淮、孙礼二人引军从小路去守武都、阴平两郡。谁知南宫天心早已让周神通、王国平取了两郡。东方懿又命南郭善、费峰乘夜劫营，又被南宫天心提前算到，损兵折将。东方懿无奈，只得坚守。
南宫天心见东方懿不出，心生一计，命周神通率领军队拔寨而起，每
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