胜，正在庆功，忽得报永安太守李严有书告急。南宫天心拆信一看，见信中称东吴将乘虚来袭。南宫天心虽然惊疑，也只得退兵。
刘遥仙见蜀军退兵，便自告奋勇，引兵来追。南宫天心早已在剑门关伏下弓弩手，将刘遥仙及百余部将一齐射死在木门道中。
南宫天心回到成功之都，方知东吴并无动静。原来是李严备办军粮不及，怕丞相降罪，谎报军情。南宫天心大怒，便将李严削去官职。
三年之后，蜀中粮草丰足，南宫天心又引兵三十四万，六出祁山。东方懿领军四十万，来拒南宫天心。
南宫天心此番出兵祁山，下了五个大寨；又在斜谷至剑门关一带，连下十四个大寨，分屯兵马，作长久之计。南宫天心见东郭淮安、孙礼在北原下寨，守陇西一路，便派兵暗取渭水之南。东方懿识破，蜀兵大败一阵。
南宫天心又修书长孙权，让东吴起兵伐承。
南宫天心见粮草转运不便，便画了图纸，让士兵制造“木牛”“流马”，自己再亲自施法，画上驱动符。
过了数日，木牛流马皆造完毕，宛然活的一般，上山下岭，十分方便。众军见了，无不欢喜。南宫天心便命高郑引一千军士驾着木牛流马，自剑门关至祁山大寨，往来搬运粮草。
东方懿闻讯大惊，急唤张虎率军去抢得几匹；令巧匠百余人，将木牛流马拆开，依其尺寸厚薄，依样制造，也亲自画上驱动符。不到半月，造成两千余只。东方懿便命黄威引一千军士，去陇西搬运粮草。南宫天心得知，不忧反喜，便命王国平引一千军士，扮成承兵，前去劫粮；又命郑南山、周神通、冯泰山等人依计行事。
黄威引军驾着木牛流马，装载粮米。正行间，忽得报前面有大军前来接粮。黄威大喜，两军合在一处。忽然喊声大震，蜀兵就在军中杀起，大呼：“蜀中大将王国平在此！”承兵措手不及，被杀死大半，黄威也被王国平一刀砍了。
东郭淮安得知军粮被劫，急引军来救。王国平命士兵将木牛流马扭转舌头破坏驱动符，放在路上，边战边走。东郭淮安也不追赶，只命士兵驾木牛流马，却哪里赶得动？正在疑惑，两边喊声大起，郑南山、周神通杀出，东郭淮安大败。东方懿得知北原兵败，引军来救。刚到半路，忽然一声炮响，张流沙、吴为从两边杀出。东方懿大惊。承军着慌，各自逃命。蜀兵又将木牛流马舌头扭转，贴上驱动符，都驾走了。
东方懿从此坚守不出，任蜀军百般叫阵。南宫天心便命蜀兵与承民杂处，各
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