这时候，岛津家的水军出现在濑户内海内，这是一支十分庞大的水军，有远江，尾张，以及岛津自己的本部水军。
麾下水军大将不少，有岛津利久，蜂须贺小六，本间孝虎，九鬼嘉隆等人。
这支水军有船只八百余艘，最大的一艘是两千石的铁甲安宅船。
三好家的水军被岛津家的水军打了个措手不及，几乎全军覆没。
岛津忠直大喜，他一边让水军防备毛利水军，另一边亲自领兵进攻四国。
三好义继拼死抵抗，但是面对岛津忠直的勐攻，三好军兵败如山倒，很快，三好家彻底灭亡，三好义继等人战死。
岛津忠直立刻派出使者去土左等诸国，让他们立刻前来拜见。
土左的长宗我部元亲一看岛津家势不可挡，立马识趣的跑来拜见，得知此事的一条兼定大怒，他居然起兵抵抗岛津忠直，结果兵败身死。
攻打一条兼定一战，长宗我部元亲最为出力，不过岛津忠直也没把整个土左赏赐给元亲。
岛津忠直鲸吞了四国，覆灭了三好一族的势力，布置了自己的家臣大谷信隆在此处理政务，稳定当地的局势。
当然岛津忠直还给他留下了一万五千人作为保障。
而岛津忠直则是率领剩余的一万多人与岛津辉忠汇合，并且他又从京畿调来两万人，总计六万人聚集在美作，准备与毛利家决一死战。
不过现在的情况看起来，毛利家已经穷途末路。