比尔博叹了一口气，“我们曾经面对过的那个魔鬼，现在在魔多那个鬼地方，半兽人依旧到处肆虐。圣白议会也解散了，白袍巫师萨鲁曼已经宣布了对艾辛格的主权，不知道在那里干些什么事情。”
“世道依旧艰难，精灵们依旧生活在森林之中，人类的国度也都被困于高大的城墙中，不敢轻易外出，索林这个山下之王我听说也过得很不好。”
“索林怎么了？”爱德华问道。
“还有什么？半兽人啊。”比尔博拿出了一些索林这些年来给他的信件，指着道，“这些都是他给我的信件，其中很多都是在询问你的去向的，他似乎很需要你的帮助。”
“孤山附近有很多半兽人出没，旅人和行商时常受到袭击，以至于矮人王国的经济有点不景气。”
听到比尔博这么说，爱德华的心中顿时有点焦急起来。所有的一切，都预示着大事即将来临，黑暗将再度席卷整个中土世界。
“抱歉，我的朋友，我必须走了，明天就出发。”爱德华说道，“我必须尽快前往瑞文戴尔，在那里组织起一个对抗黑暗的队伍！”