且说魔山被魔界诸多山峰围绕，魔都便建于中央地带，并设有最高观景台一个，百千回经常在这里观察魔界众生之态。魔山正前方即是断魂山，此处未设结界，要想从此山进入魔都，必须闯过五关，别无他法。此五关中前两关乃是上古神人所设，只有经受住身体与心里的同时煎熬，方能得过，后三关分别由琴魔、恐惧兽、璎珞等人把守，常人若没有非凡的毅力和勇气、上乘的武功、灵活的头脑和几分绝佳的运气，便很难通过。
在魔山与断魂山中间左右两边各有三座山峰：
左边三座分别是：
千毒山。山上长满奇花异草，各类植被，且大多数带有剧毒。毒性低者致人眩晕目眩，五脏六腑，倍偿苦楚，生不如死。毒性强者可使人丧尽千年修为，或是处于癫狂之态，或是痛苦不堪，直至死亡；
万恶山。山上尽是飞禽猛兽，种类繁多，兽与兽之间且经常撕咬拼杀，若有人进入，修为低劣者，往往瞬间被分食，尸骨无存；
雾隐山，常年被雾气笼罩着，能见度极低，浓雾中有野兽栖息，浓雾之后有魔兵守卫，要从此处进入魔都，仍然是一件极其困难的事。
右面三座分别以修罗地，地煞宫，魔人滩命名。三座魔山集聚了魔界最强大的人力，无论是数量还是个人战斗力都不是普通仙家队伍能比拟。
山与山之间，仅有一条缝隙，能容一人侧身通过，只要派一人驻守便可阻挡百万大军。整个山体又都被历代魔君设下的层层结界守护着，可谓是铜墙铁壁一般。众仙若想打进魔山，占领魔都，定然要经历一场恶战。
与此同时，张子衡、甘兰在云儿的带领下找到了音铃，备述仙界召集各路仙家攻打魔界之事。音铃也将事情的真相告诉了他们之后，留下他们代自己照看轩辕昱，御剑直奔魔界而去。