“八戒，我们这一路上何曾太平过？且与为师一起往这波月国走一遭，先一探究竟也不迟！”
唐三藏如是回应道，随后也不曾迟疑，示意着小白龙从空中落下，化形成了白马，出现在了条通往波月国的峡谷山路中。
见此，猪八戒和沙悟净也不曾迟疑，跟随着唐三藏一道返回了地面。
很快，师徒一行人穿过了峡谷，步入了这个名为波月国的山中小国境内。
一路走来，只见这波月国的人文风情与外边的世界截然不同。
只见一座座石屋错落，这些石屋是由天然是巨石凿空而成，并不曾有过任何的修饰，看起来并不像是生人住的地方，更像是一口口妖兽居住的兽穴。
而在这些石屋的各处，四处都有成片的牛羊，连绵的田野，以及在田中劳作的农夫。
这些石屋依山傍水，组成了一座座村庄，一个个城镇。
在国中的主道上，更时不时有一辆辆牛车马车驶过。
这一切看起来，似乎与寻常凡人世界并没有多少不同。
但那股隐隐之中散发而出的妖气，却是在此间经久不散。
而随着唐三藏等人的到来，周遭的众多人纷纷停下了手中的活，带着一丝警惕与敌意向着他们看来。
来自目光中的不友善，却是毫不掩饰。
“师父，这些人究竟是怎么了，好像不大欢迎外人的样子？”
猪八戒也察觉出了四周的不对劲，向唐三藏这般说道。
眼下大师兄已经去了灵台方寸山，负责戒备的活儿自然而然也落到了他的身上。
出于警惕，九齿钉耙也随之落入了他的手中，以防任何不测。
“哼，有意思！”
而唐三藏朝着四周环顾了一眼，却是忽然发出一阵冷哼。
只因在佛法的加持下，他发现这些所谓的安居乐业的百姓，其实并不是什么真正意义上的凡人，而是一头头化形伪装成人的狼妖！
放眼望去，整个波月国居然无一个凡人，那些劳作于田间的、策马疾驰于路上的、以及各个村庄城镇中的百姓，尽是由狼妖所化！
眼下这个波月国，并非是凡人国度，而是一座狼妖之国！
“来者何人，为何擅闯我波月国！？”
就在这时，一支十二人小队的骑兵驰骋而过，却是唐三藏等人近前停了下来。
为首的骑兵长看了一眼这几个不速之客，当即冷喝盘问道
…。。