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“赐坐！”楚王礼貌地招呼秦国使者。
秦国使者拿出一封文书，上呈楚王。楚王请公公念诵文书。
“江南楚王：寡人想用三百里土地交换楚国的河池和荧川两座城池，江南楚王一定要答应我啊！以吾秦大国之备，汝江南楚王不可轻吾。况吾与汝兄弟交好，两国安康。两全其美之举。如江南楚王不允，吾将兵戈南下，暂住江南......”
由公公未曾念完，楚王制止公公示意别再往下念。
楚王起座，步出宝座。沿阶而下，不怒而威。两列楚臣，心惶惶然，立于两侧。
“秦国位于河北，我大楚地处江南。贵国要换我城池，岂能两全？今您归去，回复秦主，换城之事，吾将亲自回复秦王。”楚王素以仁义著称，现在也不想迁怒来使，只交代秦国来使，速速归去。
“遵命。”秦国来使看重楚王礼仪，也不强留楚地。重整衣冠转回秦国。
“秦王伎俩昭然若揭，交换城池是假，想攻伐江南陷我楚地是真。”楚王想。秦楚两地相隔甚远，不知秦王为何要有此一举。他一定要弄明白秦王的意图。于是他决定亲自远赴秦国，解决问题。
楚王乔装成一个商人，只带着一个随从，就从楚国启程，驱车到秦国去。一路上，见旅店歇旅店，见驿站休驿站，颇有一番游玩大好河山之态。这样，走走停停，一个月后，到达秦国都城。
楚王让侍从拿出自己的服装，着好装束准备觐见秦王。楚王彭髡迈豪气勃发，一边唱着楚歌一边前去秦国朝廷。秦宫自是森严，刀兵林立，楚王嘻嘻哈哈：
“你们这是干什么？怎么这样迎接我楚王？”
秦王高坐宝座，环视下臣，说：
“你们看，南蛮楚王疯疯癫癫进入我朝，我们怎么办？”
“嚯、嚯、嚯！”群臣助威。
“我们把他拿住，烹了！”一臣子建议。
“烹了？”秦王反问。
“烹了好，烹了好，江南雨量充沛，气候适宜。我江南楚王的肉嫩嫩的。”楚王哈哈大笑，说。
“一个月前，我邦想用三百里之地交换楚国的河池与荧川，这个刁蛮的楚王不是答应亲目来秦回复吗？我们不妨看看他怎么说。＂又一臣子建议。
“我用三百里之地跟你交换河池和荧川你不答应我，这不是轻视我吗？”秦王走近楚王发怒道。
“大王息怒！我从先祖那里接收土地，世世代代都住在那里，怎么敢
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