前期准备基本实现，野心勃勃的他不再沉寂，开启了自己的扩张计划。
环顾地图后，曼努埃尔将目标放在了西边的波斯尼亚与黑塞哥维那上，实在没办法，北边是匈牙利，东边和南边都是东罗马帝国的领土，他只有这么一个扩张方向。
波斯尼亚与黑塞哥维那处于东正教世界与天主教世界的夹缝之中，历来受到两个教会的影响，但两个教会均未能占到上风，民间信仰十分驳杂，主张废除贵族和教会的鲍格米勒派在这里生根发芽，数不清的各式各样的基督教异端思想在这里传播，这使得整个波斯尼亚与黑塞哥维那成为了“异端温床”，梵蒂冈教宗的眼中钉，君士坦丁堡大牧首的肉中刺。
这里贫穷而落后，土地资质十分一般，可利用土地面积十分狭小，没有什么特殊价值，除极个别天选之地外，基本孕育不出任何大城市，波斯尼亚与黑塞哥维那加在一起也不到四十万人，再加上易守难攻，异端遍布，无论是东罗马帝国还是匈牙利王国都不太想在这里多下功夫，得不偿失。
但是，对于曼努埃尔来说，波斯尼亚倒在其次，黑塞哥维那却是不得不争取的一块领地——他太想要一座沿海港口了。
在曼努埃尔看来，东罗马帝国之所以能够在皇兄伊萨克的手上迎来复兴，完全就是因为他成功赶上了大航海的潮流，大量的新鲜事物极大促进了生产力的发展，大量的贵金属来源则导致资本主义商品经济飞速上升，在曼努埃尔心里，如果想要实现富国强兵，参与大航海是必经之路。
在此之前，曼努埃尔已经开始了自己的航海之路，塞尔维亚虽然是一个内陆国，但却坐拥多瑙河口岸，曼努埃尔的船队可以通过多瑙河驶入黑海，再借助东罗马帝国的港口链驶向远方，他所派出的探险船队已经在巴西王国的南部建立了一个仅有几十人的定居点，依照当地人的叫法，将其命名为乌拉圭殖民地。
但是，多瑙河航线毕竟太过遥远，耗时太长，曼努埃尔的探险没能带来多少收益，为了加入到瓜分世界的盛宴之中，他必须寻求一个真正的沿海港口。
再者，黑塞哥维那和波斯尼亚拥有为数不少的塞尔维亚正教徒，他们将会是曼努埃尔军事行动的绝佳借口和绝佳助力。
东罗马帝国自巴尔干驱逐突厥之后，巴尔干半岛上残存下来的突厥部落或死或逃，希腊半岛光复了，他们跑去塞尔维亚洗劫，塞尔维亚被曼努埃尔占据了，他们又跑去一片混乱的波斯尼亚和黑塞哥维那，这些突厥穆斯林往往会重拾老祖宗的传统，像马匪一
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