斯莱特林公共休息室，油灯暗而复明，蓝蛙与白鸮在宠物笼里漫不经心地活动着，时间已不知过去了多久。
在跃动的绿色灯火之下，杰瑞俯首桌案，如痴如醉地书写着心中的故事：从聚落到帝国，魔法文明瓦雷利亚的诞生、崛起与毁灭。
故事始于异世界的类中世纪早期，开篇时应有一颗明亮的火流星自天边划过，标志着新时代的到来。
参考魔法界当下的流行，主角团规模不宜过大——设置成三人组为妥，魔咒天才贝勒里恩、炼金大师瓦格哈尔和魔药专家米拉西斯。
他们不光是有着同一祖先的远亲，还是同样定居于链状火山地区的近邻，更是志同道合的好友。
三位青年巫师在钻研魔法之余，积极地与他人、外界交流互动：
博学多才的贝勒里恩游历四方、广收门徒；勇武好斗的瓦格哈尔驱逐盗匪、猎杀魔兽；温和友善的米拉西斯行医施药、扶贫济弱……
在三人的不懈努力之下，火山当地的所有聚落走向了联合——魔法之邦瓦雷利亚就此诞生，他们仨自然就是这个新兴联盟的掌舵者。
好的故事总是一波三折，杰瑞已然明白了这个道理，果断挥笔掀起浪潮。
被驱逐的盗匪团伙，投靠了来自悲痛海湾的捕奴团，毫无廉耻地当了带路党。
新兴的瓦雷利亚在击溃了第一批捕奴团之后，发现敌人背后是远方的奴隶制大帝国吉斯卡利，而且对方正在向此地持续扩张。
来自海对面的阴云，笼罩了瓦雷利亚人的小小天地。
吉斯卡利，血与沙的帝国——不光拥有训练有素的陆军和数量庞大的海军，还有驭使风雷的鹰身女妖与精通诅咒的神庙祭司助阵。
底气不足的瓦雷利亚派出使团，试图以外交手段说服吉斯卡利时任大执政官约束捕奴团的越境袭掠行为。
结果，使团全员被当场丢进了奴隶市场，老牌帝国眼中没有三流杂鱼的位置。接天连地的战火就此燃起，足足肆虐了百年之久。
起初，战局完全是一边倒的态势：
悲愤反击的山民固然勇气可嘉，可还是比不上久经战阵的军团；利用地形进行伏击的尝试，根本瞒不过盘旋天空的鹰身女妖；束手束脚的年轻人，终究挡不住肆无忌惮的黑巫师。
稚嫩的瓦雷利亚兵败如山倒，辛苦建立的城镇相继沦陷，三位掌舵者于混战之中失联，被迫各自带队、分头突围。
为了掩护学生逃生，贝勒里恩身
…。。