“西北两域？大帝不是实行了边禁吗？难道还有隐情不成？”玄山道长坐直身子，急忙问道。
“咳！一言难尽哪！百姓只知是实行了边禁，哪里了解其中的难处！这两地之怪异，非百姓所知啊！”
“啊？有何怪异？”玄山道长听了大帝之言，觉得其中必有缘故。
“此话还要从前朝说起……”于是这天朝大帝开始了诉说。
原来，当年圣朝大帝的时候，年年出征北域、西域，却往往无功而返，前几次大战，是因为圣朝有意挑衅，失败之后，觉得屈辱，不甘心接受失败，于是一而再、再而三地派出士兵征讨，损兵折将，越打就越输得厉害。
经过多次失败之后，圣朝大帝也曾派出使者前往请和，结果却遭到两域的一致拒绝。无奈圣朝只得硬着头皮，有一搭没一搭地打下去，反正无论怎么打，都是一输。
到了后来，黑山、鹰爪山义军突起，这才将精力转向了国内剿匪方向，边事便更加不堪。但说也奇怪，过了一阵子之后，那些被被西北两域掳去的士兵，竟然都陆续返回了，只是回来之后，却变得全身精瘦，目光呆滞，有气无力，精神不振，没过多久就死去了。
这还是圣朝时候的事情，天朝建立之后，丁昆也派出过使者前去请和，以天朝的金银女子为见面礼，但对方虽然也接受了，但却爱答不理，反而是对护送使者的士兵感兴趣，甚至提出要让士兵留下来。使者未经大帝旨意，不敢擅自做主，就没有答应。
回国之后，禀过大帝。出使不见成效，只得作罢。求和不成，只得深沟高垒，以防两域流寇进犯。但不料天朝士兵人数虽勇，却抵挡不住两域流寇！频频滋扰，边民深受其害。不得已，天朝只得重新派出使者，前往游说。
这次天朝本想派出新的使者前往，却因原来的使者深谙两域语言，而遍览帝国，通晓两域语言及习俗者，还真没有比得上原来的那个使者的。不得已，只得依旧派出原使者前往。
这次使者稍微留了一个心眼，特地从军中挑选了一些精壮男子为护军，暗中已经有了留下这些士兵的念头。但这些士兵却茫然不知。
先来到北域地界，使者到来，北域酋长接见毕，照例献上金银布帛美女等物、人，北域酋长都一一收了。此时，天朝使者故意唤入一队五十名士兵来，说要为酋长等献上一段军中鼓乐。
这队士兵经过训练，在鼓乐声中赤膊上阵，依着节拍，表演了一个军中比武的干戚之舞，酋长十分高兴。使者趁机提出
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