间谍大多隐藏在长安的各大商会中。其中，最大的一个间谍窝点竟是表面上与盛唐生意往来密切的 “万宝商会”。商会的老板王有德，真实身份是南乾国的高级密探。
当大理寺的人包围万宝商会时，王有德却早有准备。他带领一众手下负隅顽抗，双方在商会内展开了激烈的战斗。关键时刻，苏砚及时赶到，他识破了王有德的武功路数，与大理寺的高手们一起，将王有德等人全部抓获。
从王有德身上，大理寺搜出了一份南乾国在长安的间谍名单。李新宇看着这份名单，脸色阴沉：“没想到南乾国在我眼皮子底下安插了这么多眼线。传令下去，将这些间谍全部缉拿归案，一个都不许放过！”
随着战事的推进，南乾国的新式武器不断给盛唐军队造成困扰。除了冲城弩车，他们还研制出了一种能喷射火焰的 “火龙炮”。这种武器威力巨大，一旦发射，所到之处一片火海。
为了应对南乾国的新式武器，李新宇召集了国内的能工巧匠，成立了一个专门的武器研发机构。苏砚也四处寻找有奇思妙想之人，希望能研制出克制南乾武器的办法。
一日，一个名叫鲁班后人的年轻人来到皇宫，自称有办法破解火龙炮。他向李新宇展示了自己的发明 —— 一种能喷水的 “水龙车”。水龙车通过机械装置，能将水喷射到很远的地方，可有效扑灭火龙炮引发的大火。
李新宇大喜，立即下令大量制造水龙车，并送往雁门关。陈玄礼得到水龙车后，在战场上巧妙运用，成功遏制了南乾国火龙炮的威力。南宫鸿得知后，气得暴跳如雷，将负责研制火龙炮的工匠们痛骂了一顿。
南乾国在正面战场上屡屡受挫，南宫朔又想出了一条毒计。他建议南宫鸿派一支精锐骑兵，绕道草原，奇袭盛唐的后勤补给线。南宫鸿采纳了他的建议，派出五万骑兵，趁着夜色向盛唐的粮草大营进发。
然而，苏砚早已料到南乾国会有此举动。他在草原上安插了不少暗哨，南乾国的骑兵刚一行动，消息就传到了陈玄礼耳中。陈玄礼立即派出一支轻骑兵，在半路设伏。
当南乾国的骑兵进入埋伏圈时，陈玄礼一声令下，箭矢如雨点般射向敌军。南乾国骑兵顿时阵脚大乱，四处逃窜。陈玄礼乘胜追击，将这支企图偷袭的骑兵几乎全部歼灭。南宫朔得知计划失败后，气得直跺脚：“盛唐怎会如此警觉？”
南乾国在战场上接连失利，南宫鸿有些动摇了。他派南宫朔前往长安，假意求和，实则是想借机刺探盛唐的虚实，同时
…。。