修行先修心，不求不真，不愿不变。”
可胖僧人还是不明白。达摩说：“那你去找一个能让你明白的人，那个人不是我，而是你自己。”
胖僧人刁难到大师：“你算是开了悟的人。我想请问你死后要去何处呢？”
达摩说：“不知道，因为我还没有死。”
胖僧人心里起了无边的嗔念。为了平息嗔怒，他带领弟子去进寺打坐修行。可这些静坐的僧人并不能安心。有人想起食物，咽起了口水，有人稍有风吹草动就开口说话，有人附和，有人教训，有人洋洋得意。很快，所有人都破空了。
达摩不禁摇头：“坐禅岂能成佛？”有人问：“那怎样才能成佛？”
达摩说：“要知道，佛并无一定的形态，而禅也并非坐卧，你们只知道打坐，却不知为何打坐，这样便永远不见大道，要想见大道，需从根本上修行，心即为根本，最从心生，还需从心灭，一切善恶皆由心起。”
次日，梁武帝召见达摩，两人一见如故。梁武帝问：“自正登基以来，修佛寺、造佛像、抄写经券，供养僧侣无数，敢问大师正有何功德呢？”
达摩说：“无功无德。这件事好比事物之影子，说是有，实际上却是没有。”
梁武帝问：“那做什么的事才算有功德呢？”
达摩说：“洁净圆满的得道者才算有。这种功德是求不得的。”
梁武帝又问：“这世上有没有佛呢？”
达摩说：“没有。”
梁武帝脸色一变，质问道：“身为僧人，你可知道你自己是谁吗？”达摩淡然：“不知道。”梁武帝大怒，赶走了达摩。
达摩觉得梁武帝还在执着中沉沦，他和那些和尚一样，所求只在表面，执着于成佛者，便不能成佛，没有找到有缘者。
达摩决定北上少林。再一次，神光和尚从噩梦中惊醒，他梦见有人前来寻仇，他又来到井边洗手，但却洗不掉手上暗红的胎记。他只能向师傅求教。
师傅说：“我不是说过吗？昨日种种昨日死，你多念一些经文，今日种种今日生，你以后的修为会在我之上，一念之善，也可成佛。”
神光疑惑，这是儒家之说。师傅开解道：“儒是道，本是一家，哪有分别呢？最重要的是心安理得，无需执着。”
达摩准备渡江北上，可船家却不让他上船。达摩也不恼，就地打坐观想，忽然一个小女孩落水，他翻身而起，一苇渡江，救下孩童。
到达北魏
…。。